Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которым поручено отыскать этот завод. В составе группы находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода, разведке предстоит достигнуть Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный шпион Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где тестируются смертельные химические вещества на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.
