В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к важнейшему коммерческому мероприятию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных людей и лидер губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручено талантливому сотруднику местной сыскной полиции Алексею Лыкову. В процессе поиска истины он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его привычные представления о мире. Чтобы одержать верх, Алексей вынужден рисковать всем — своей любовью, честью и даже собственной жизнью.
