В тихом и идиллическом Калязине, ничем не примечательном на первый взгляд, скрывается тайна: здесь находится засекреченный институт, в котором изучают магию. Однажды из его стен вырывается на свободу могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Ослеплённая гневом и жаждой мести за своё заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — изгнать человечество и заселить мир сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и освободить Калязин. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Тем не менее, борьба с ведьмой оказывается крайне трудной — в Калязине разгорается ожесточённая схватка за человеческие ценности, любовь и саму суть человечности.
