В дремучих лесах скрывается старинный город Ллорис, возведённый в древние времена эльфами. Однако, спустя годы, люди вытеснили их из этих мест, и теперь власть над Ллорисом принадлежит жестокому шерифу, который наживается на его обитателях. Он непрерывно увеличивает налоги, что приводит жителей к бедности и голоду, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у затворников-эльфов, веря в их волшебные способности. Однако эльфы с недоверием относятся к людям, поскольку не общались с ними уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
